工程名称:南昌市政共用出资控股有限责任公司揭露发行2016年公司债券(第一期)搜集阐明书摘

发布时间:2022-09-15 04:08:24 来源:leyu体育

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  主承销商已对搜集阐明书及其摘要进行了核对,承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并对其实在性、准确性和完好性承当相应的法令责任。主承销商许诺本搜集阐明书摘要因存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,致使出资者在证券买卖中遭受丢失的,与发行人承当连带补偿责任,可是可以证明自己没有差错的在外;本搜集阐明书摘要存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,且公司债券未能准时兑付本息的,主承销商许诺担任安排搜集阐明书约好的相应还本付息安排。

  受托处理人许诺严峻依照相关监管安排及自律安排的规矩、搜集阐明书及受托处理协议等文件的约好,施行相关责任。发行人的相关信息发表文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,致使债券持有人遭受丢失的,或许公司债券呈现违约景象或违约危险的,受托处理人许诺及时经过举行债券持有人会议等方法搜集债券持有人的定见,并以自己名义代表债券持有人建议权力,包含但不限于与发行人、增信安排、承销安排及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或请求裁定,参加重组或许破产的法令程序等,有用保护债券持有人合法权益。

  受托处理人许诺,在受托处理期间因其拒不施行、拖延施行或许其他未依照相关规矩、约好及受托处理人声明施行责任的行为,给债券持有人构成丢失的,将承当相应的法令责任。

  本搜集阐明书摘要的悉数内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与买卖处理办法》、《揭露发行证券的公司信息发表内容与格式准则第23号——揭露发行公司债券搜集阐明书》及其他现行法令、法规的规矩,以及我国证券监督处理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的实践情况编制。

  发行人全体董事、监事及高档处理人员许诺:到本搜集阐明书摘要封面载明日期,本搜集阐明书摘要不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并对其实在性、准确性、完好性承当单个和连带的法令责任。

  公司担任人、主管管帐作业的担任人和管帐安排担任人保证本搜集阐明书摘要中财务管帐陈述实在、完好。

  凡欲认购本期债券的出资者,请仔细阅读本搜集阐明书摘要及有关的信息发表文件,进行独立出资判别并自行承当相关危险。证券监督处理安排及其他政府部分对本次发行所作的任何抉择,均不标明其对发行人的运营危险、偿债危险、诉讼危险以及公司债券的出资危险或收益等作出判别或许保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

  依据《中华人民共和国证券法》的规矩,本期债券依法发行后,发行人运营与收益的改变由发行人自行担任,由此改变引致的出资危险,由出资者自行担任。

  出资者认购或持有本期公司债券视作赞同《债券受托处理协议》、《债券持有人会议规矩》及债券搜集阐明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托处理人等主体权力义务的相关约好。

  除发行人和主承销商外,发行人没有托付或授权任何其他人或实体供给未在本搜集阐明书摘要中列明的信息或对本搜集阐明书摘要作任何阐明。出资者若对本搜集阐明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业管帐师或其他专业参谋。

  本搜集阐明书摘要的意图仅为向出资者供给有关本次发行的扼要情况,并不包含搜集阐明书全文的各部分内容。搜集阐明书全文一同刊载于上海证券买卖所网站。出资者在做出认购抉择之前,应仔细阅读搜集阐明书全文,并以其作为出资抉择的依据。

  一、从财物构成来看,发行人总财物以非活动财物为主。到2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日,发行人非活动财物别离为3,382,861.88万元、3,670,031.63万元、4,380,384.69万元和4,890,665.51万元,占总财物的比重别离为66.93%、65.27%、63.30%和68.83%。2013-2015年发行人非活动财物添加起伏较大,添加原因是发行人出资加大使得持有至到期出资、待政府回购的长时刻应收款和在建工程的添加,以及出资性房地产中政府注入到子公司南昌市金振国有财物运转有限责任公司的房产和土地所构成的。

  二、到2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日,发行人活动比率别离为1.54、1.29、1.34和1.38,速动比率别离为0.88、0.78、0.94和0.90,全体呈动摇上涨趋势,标明发行人近两年短期偿债才能较不安稳。因为发行人作为省会级城市共用事业财物首要运营主体,取得政府支撑的力度较大,特别是水务、公交、燃气事务一向取得政府补助,必定程度上改进了企业的偿债才能。

  四、到2016年3月31日,本公司有息债款包含短期告贷、长时刻告贷、敷衍债券及一年内到期的非活动负债,算计240.47亿元,占公司总负债的份额为63.16%,占总财物的份额为33.84%。有息债款带来的利息开销会给公司带来必定的资金压力。虽然本期债券搜集资金部分用于归还银行告贷,可以必定程度上改进债款结构、缓解利息开销担负,但较高规划的有息债款仍旧或许会给本期债券的偿付带来必定的危险。

  五、受国民经济全体运转情况、国家微观经济、金融货币方针以及世界经济环境改变等要素的影响,商场利率存在动摇的或许性。债券的出资价值在其存续期内或许跟着商场利率的动摇而发生改变,从而使本期债券出资者持有的债券价值具有必定的不承认性。

  六、本公司将在本期债券发行结束后及时向上海证券买卖地点理上市流转事宜,但本公司无法保证本期债券能依照预期上市买卖,亦无法保证本期债券可以在债券二级商场有活泼的买卖,或许会呈现公司债券在二级商场买卖不活泼乃至无法持续成交的情况,出资者或许会面对活动性危险。

  七、经鹏元资信评价有限公司归纳鉴定,本公司的主体信誉等级为AA+,本期债券信誉等级为AA+,该等级标明本次债券安全性很高,违约危险很低。但因为本次公司债券的期限较长,在债券的存续期内,公司地点的微观经济环境、本钱商场情况、国内水务商场竞赛情况、国家相关方针等外部环境以及公司自身的出产运营存在着必定的不承认性,或许导致公司不能从预期的还款来历中取得满意资金如期付出本息,将或许对债券持有人的利益构成必定的影响。

  八、依据债券持有人会议规矩审议经过的抉择,债券持有人会议对一切债券持有人(包含一切出席会议、未出席会议、对立抉择或抛弃投票权的债券持有人,以及在相关抉择经往后受让本期债券的持有人,下同)均有平等约束力。

  九、在本期债券评级的信誉等级有用期内,资信评级安排将对发行人进行持续盯梢评级,持续盯梢评级包含持续定时盯梢评级与不定时盯梢评级。盯梢评级期间,资信评级安排将持续重视发行人外部运营环境的改变、影响发行人运营或财务情况的严峻事件、发行人施行债款的情况等要素,并出具盯梢评级陈述,以动态地反映发行人的信誉情况。

  十、发行人2013年度、2014年度、2015年度兼并报表中归归于母公司一切者的净赢利别离为人民币28,471.94万元、42,425.19万元、60,759.80万元,近三年均匀可分配赢利为43,885.64万元,本次债券拟发行10亿元,如发行人最近三个管帐年度完结的年均可分配赢利少于债券一年利息的1倍,本次债券发行将不满意《证券法》对揭露发行债券的相关规矩。

  此外,依据上海证券买卖所《公司债券上市规矩》及我国证券挂号结算有限公司《质押式回购资历准入标准及标准扣头系数取值事务指引》,如发行人最近三个管帐年度完结的年均可分配赢利少于债券一年利息的1.5倍,债券上市后只能采纳报价、询价和协议买卖方法,不能进行质押式回购。

  十一、2013-2015年度,发行人政府补助收入别离为70,676.14万元、59,107.71万元和64,562.85万元,占运营外收入的份额别离为98.26%、93.00%和63.52%,与净赢利的份额别离为1.40、0.91和0.72。其间,公交和租借燃油补助为公司最为安稳的补助来历。2013-2015年,发行人取得公交和租借燃油补助别离为5.61亿元、4.59亿元和4.35亿元,别离占政府补助收入的79.35%、77.66%和67.34%。据交通运送部与财务部联合拟定的《城乡路途客运制品油价格补助专项资金处理暂行办法》([2009]1008号文),从2010年1月1日起,中心财务对城市公交、租借轿车施行制品油价格补助。依据江西省财务厅关于下达2012年度渔业和预拨2013年渔业、林业、城市公交、城市租借车、乡村路途客运和岛际水路客运等职业制品油价格变革财务补助资金的告诉(赣财建指[2014]35号),发行人公交、租借补助标准别离为1.33元/升和0.76元/升。除此之外,发行人公交租借版块还能取得运营、线路、新能源以及技能改进补助,在补助标准和补助方法施行上则比较活络。发行人公交、租借燃油补助的安稳性在本次债券存续期内或许会对发行人净赢利发生严峻影响。

  十二、本次债券的核准规划为不超越人民币50亿元,并选用分期发行的方法,因为各期债券发行时点存在差异,故将本期债券更名为“南昌市政共用出资控股有限责任公司2016年公司债券(第一期)”,本次债券其他申报文件持续有用,特此阐明。

  本搜集阐明书摘要中,部分算计数与各加数直接相加之和在尾数上或许略有差异,这些差异是因为四舍五入构成的。

  2、经我国证监会于2015年11月19日签发的“证监答应[2015]2659号”文核准,公司获准向合格出资者揭露发行面值总额不超越50亿元(含50亿元)的公司债券。其间,首期已发行人民币10亿元,本期发行规划为人民币10亿元。

  5、还本付息方法:本期债券按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一次还本,最终一期利息随本金一同付出。

  7、利息挂号日:依照上海证券买卖所和我国证券挂号公司的相关规矩处理。在利息挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券取得该利息挂号日地点计息年度的利息(最终一个计息年度的利息随本金一同付出)。

  8、付息日:2017年至2023年每年的6月20日,若债券持有人行使回售挑选权,则回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的6月20日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日,顺延期间不另计息。

  9、兑付方法及挂号日:依照上海证券买卖所和我国证券挂号公司的相关规矩处理。在兑付挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权取得所持本期债券的本金及最终一期利息。

  10、兑付日:2023年6月20日,如出资者行使回售挑选权,则其回售部分债券的兑付日为2021年6月20日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日,顺延期间不另计息。

  11、付出金额:本期债券于每年的付息日向出资者付出的利息金额为出资者到利息挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积;于兑付日向出资者付出的本息金额为出资者到兑付挂号日收市时各自所持有的本期债券到期最终一期利息及等于债券票面总额的本金。

  12、债券利率承认方法:本期债券票面年利率将依据簿记建档成果承认。本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变,在存续期的第5年底,公司可挑选上调票面利率,存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率加公司进步的基点,在存续期后2年固定不变。

  13、发行人上调票面利率挑选权:公司有权抉择在本期债券存续期的第5年底上调本期债券后2年的票面利率,公司将于本期债券的第5个计息年度付息日前的第20个作业日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整起伏的公告。若公司未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍坚持原有票面利率不变。

  14、出资者回售挑选权:公司宣布关于是否上调本期债券票面利率及调整起伏的公告后,债券持有人有权挑选在公告的出资者回售挂号期内进行挂号,将持有的本期债券按面值悉数或部分回售给发行人;若债券持有人未做挂号,则视为持续持有本期债券并承受上述调整。

  17、信誉等级及资信评级安排:经鹏元资信评价有限公司归纳鉴定,发行人主体信誉等级为AA+,本期债券信誉等级为AA+。

  22、承销方法:本期债券由主承销商组成承销团。本期债券认购金额缺少的部分,悉数由主承销商组成的承销团采纳余额包销的方法承销。

  26、质押式回购安排:依据上海证券买卖所及证券挂号安排规矩,本期债券契合质押式回购的标准,详细事宜遵循上海证券买卖所及证券挂号安排相关规矩施行。

  27、税务提示:依据国家有关税收法令、法规的规矩,出资者出本钱期债券应交纳的税款由出资者承当。

  本期债券发行结束后,本公司将赶快安排向上交所提出关于本期债券上市买卖的请求,详细上市时刻将另行公告。

  凡认购、购买或以其他合法方法取得并持有本期债券的出资者(包含本期债券的初始购买人和二级商场的购买人,下同)被视为作出以下许诺:

  (二)本期债券的发行人依有关法令、法规的规矩发生合法改变,在经有关主管部分赞同后并依法就该等改变进行信息发表时,出资者赞同并承受该等改变;

  (三)本期债券发行结束后,发行人将请求本期债券在上交所上市买卖,并由主承销商代为处理相关手续,出资者赞同并承受该种安排。

  到本搜集阐明书摘要封面载明日期,本公司与本公司延聘的与本次发行有关的中介安排及其担任人、高档处理人员及经办人员之间不存在直接或直接的股权联系或其他利害联系。

  经本次债券信誉评级安排鹏元资信评价有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AA+,本期公司债券的信誉等级为AA+。鹏元资信出具了《南昌市政共用出资控股有限责任公司2016年公司债券(第一期)信誉评级陈述》,该评级陈述在鹏元资信评价有限公司主页()予以发布。

  经鹏元资信评价有限公司归纳鉴定,发行人主体信誉等级为AA+,本期债券信誉等级为AA+,评级展望为安稳,该等级反映了本期债券安全性很高,违约危险很低。

  鹏元资信评价有限公司(以下简称“鹏元”)对南昌市政共用出资控股有限责任公司(以下简称“南昌市政”或“公司”)拟发行10亿元公司债券(以下简称“本期债券”)的评级成果为AA+,该等级反映了本期债券安全性很高,违约危险很低。该等级的鉴定是考虑到南昌市近年来经济坚持较快展开,财务收入添加较快,公司是南昌市最大的国有本钱运营主体,运营处理南昌市供水、污水处理、燃气、公交等共用事业,公司事务多元化,具有区域独占权,收入安稳,回款较好,当地政府经过本钱注入、政府补助等方法给予公司较大的支撑;一同咱们也重视到了受房地产商场景气量下降的影响,未来南昌市政府性基金收入面对必定动摇的或许性,公司房地产事务面对必定的出售压力,赢利对政府补助的依靠较大,公司在建项目出资较大,资金开销压力较大,且有息债款规划添加较快,偿债压力较大等危险要素。

  (1)南昌市近年来经济坚持较快展开,财务收入添加较快。2013-2015年南昌市区域出产总值别离为3,336.03亿元、3,667.96亿元和4,000.01亿元,增速别离为10.7%、9.8%和9.6%,在江西省内具有必定的龙头位置,经济总量是位列第二位赣州市的2倍左右。2013-2015年全市公共财务收入别离为291.9亿元、342.2亿元和389.2亿元,近三年年均复合添加率为15.47%。

  (2)当地政府支撑力度较大。公司是南昌市最大的国有本钱运营主体,当地政府经过本钱注入、政府补助等方法给予公司较大的支撑,2013年和2015年南昌市国资委别离向公司增资6亿元和8.04亿元,2013年以房产和土地作价19.72亿元注入公司,增强了公司的本钱实力和融资才能。2013-2015年公司收到各种补助总和别离为7.07亿元、5.91亿元和6.46亿元,有用地进步了公司的盈余水平。

  (3)公司共用事业具有区域独占权,收入安稳添加,回款较好。公司是南昌市市区仅有的自来水供给和公交运营主体,处于独占位置,一同是南昌市内最大的天然气运营主体,近年水业、天然气事务收入持续快速添加,回款情况较好,2013-2015年运营收入收现比别离为1.00、0.98和1.08。

  (4)公司事务多元化。公司运营南昌市供水、污水处理、燃气、公交等共用事业,还触及城市根底设备建造、房地产开发、交易等事务,事务较为多元化。

  (1)受房地产商场影景气量下降的影响,未来政府性基金收入面对必定的动摇,受房地产商场景气量下降的影响,2014年南昌市全市和市本级政府性基金收入的增速显着放缓,别离为-3.2%和9.10%;2015年则别离同比大幅下降35.04%和40.17%,未来政府性基金收入仍将面对必定的动摇。

  (2)受房地产商场影景气量下降的影响,公司房地产事务面对必定的出售压力。近年来国内房地产开宣布资增速开端放缓,2015年增速降为1.00%;2014-2015年出售面积增速别离为-7.6%和6.5%。2016年3月末公司在建房产总出资218.39亿元,规划较大,未来公司房产或许存在必定的出售压力。

  (3)公司赢利对政府补助的依靠较大。2013-2015年公司取得政府补助别离占当年赢利总额的102.38%、60.77%和50.36%,政府补助是公司赢利的首要来历。

  (4)公司资金开销压力较大。到2016年3月末,公司首要在建市政工程项目需求投入资金42.80亿元,首要在建房地产项目需求投入71.58亿元,跟着项目建造的推动,公司还需投入很多建造资金,资金开销压力较大。

  (4)公司有息债款规划添加较快,偿债压力较大。公司有息债款规划添加较快,2013-2015年年均复合添加率为18.60%,2016年3月末有息债款达241.65亿元,偿债压力增大。

  依据监管部分规矩及本评级安排盯梢评级准则,本评级安排在初度评级结束后,将在受评债券存续期间对受评目标展开定时以及不定时盯梢评级,本评级安排将持续重视受评目标外部运营环境改变、运营或财务情况改变以及偿债保证情况等要素,以对受评目标的信誉危险进行持续盯梢。在盯梢评级过程中,本评级安排将坚持评级标准的一致性。

  定时盯梢评级每年进行一次。到时,发行主体须向本评级安排供给最新的财务陈述及相关材料,本评级安排将依据受评目标信誉情况的改变抉择是否调整信誉评级。本评级安排将在发行人年度陈述发表后2个月内发表定时盯梢评级成果。假如未能及时发布定时盯梢评级成果,本评级安排将发表其原因,并阐明盯梢评级成果的发布时刻。

  自本次评级陈述出具之日起,当发生或许影响本次评级陈述定论的严峻事项时,发行主体应及时告知本评级安排并供给评级所需相关材料。本评级安排亦将持续重视与受评目标有关的信息,在以为必要时及时发动不定时盯梢评级。本评级安排将对相关事项进行剖析,并抉择是否调整受评目标信誉评级。

  如发行主体不合作完结盯梢评级尽职查询作业或不供给盯梢评级材料,本评级安排有权依据受评目标揭露信息进行剖析并调整信誉评级,必要时,可发布信誉评级暂时失效或停止评级。

  本评级安排将及时在公司网站()、证券买卖所和我国证券业协会网站发布盯梢评级陈述,且在证券买卖所网站发表的时刻不晚于在其他途径揭露发表的时刻。

  发行人还款认识和履约才能较强,能如期归还各银行借款本金及利息。经查询我国人民银行信贷咨询系统显现,发行人信誉情况杰出,银行信誉形状均为正常。

  到2016年3月末,公司在各大银行取得的各类授信额度算计228.99亿元,其间已用额度为71.57亿元,剩下额度为157.42亿元,剩下额度占已取得额度的68.75%。

  到本搜集阐明书摘要出具之日,除发行人已于2015年12月1日发行的“15洪市政”外,发行人已发行的债款融资东西情况如下:

  最近三年及一期,发行人与首要客户发生事务往来时,均遵守合同约好,未发生过违约现象。最近三年及一期,发行人不存在逾期未归还的债款。

  依据2016年6月2日我国人民银行出具的《企业信誉陈述》,公司已结清借款事务中有15笔重视类借款,0笔不良类借款。因为南昌市“统借统贷”等前史原因,导致公司发生重视类借款,现在一切15笔重视借款本息均在规矩期限内结清,情况正常,并无违约情况。

  本期发行规划为不超人民币10亿元,发行结束后,发行人的累计债券余额为44亿元,占发行人到2016年3月31日的兼并报表股东权益3,298,445.63万元的份额为13.34%,未超越本公司净财物的40%。

  EBITDA利息倍数=(赢利总额+计入财务费用的利息开销+固定财物折旧+摊销)/(本钱化利息+计入财务费用的利息开销)

  13、运营规划:处理运营本企业财物及股权、出资兴办实业、国内交易、物业处理、自有房租借、房地产开发、园林景观美化及开发、环保工程、市政工程;信息及技能咨询服务(以上项目依法需经赞同的项目,需经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  南昌市政共用出资控股有限责任公司建立于2002年10月23日,注册本钱为56,797万元,是经江西省人民政府《关于建立南昌市政共用出资控股(集团)有限责任公司的告诉》(赣府字[2002]60号)批复赞同建立的国有独资性质的有限责任公司。由南昌市人民政府授权,处理运营南昌市政共用事业处理局所属国有企业财物及股权,承当国有财物的保值增值责任。

  2003年1月6日,南昌市人民政府作业厅抄告单(洪府厅[2003]12号)抉择由市财务从对南昌市政出资的国有本钱中回收3,000万元。南昌市政减资后注册本钱为53,797万元。

  2005年6月6日,为清楚产权联系,南昌市国有财物监督处理委员会《关于赞同将南昌水业集团有限责任公司国有净财物划拨给南昌市政共用出资控股(集团)有限责任公司的批复》(洪国财物权字[2005]15号)批复,赞同将南昌水业集团有限责任公司的全体国有财物无偿划拨给南昌市政。

  2008年11月28日,南昌市国有财物监督处理委员会《关于添加你司国家本钱金的告诉》(洪国财物权字[2008]25号)告诉,依据市政府[2008]第736号抄告单要求,将南昌市财务托付南昌市商业银行借款及为生米大桥垫支的国开行利息,合计27,858万元转增为南昌市政的国家本钱金,增资后南昌市政注册本钱为81,655万元。

  2009年5月12日,南昌市国有财物监督处理委员会《关于南昌供水有限责任公司全体产权划转有关事项的告诉》(洪国财物权[2009]13号)告诉,依据洪府厅字[2008]89号文和南昌市国资委与南昌市政共用事业局签定的国有产权无偿划转协议,将南昌供水有限责任公司全体产权划至南昌市政。

  2010年,南昌市国资委以货币资金方法分两次投入5,000万元、10,000万元,添加发行人实收本钱15,000万元,增资后的注册本钱为96,655.65万元。同年,为支撑发行人做大做强,经南昌市城乡规划局洪规字[2010]234号文件批复,南昌市政府将向阳洲2,000亩土地以“作价出资”方法注入发行人,经江西同致房地产土地评价咨询有限公司(土地评价A级资质)评价承认评价值1,292,181万元,悉数转入本钱公积。依照批复规划,该地块土地性质为商业、居住用地(商业、居住用地份额为40%、60%)。到搜集阐明书签署日,该地块已取得土地运用权证,土地性质为储藏用地。发行人2,000亩的储藏土地系在463号文下发前取得以评价价入账的。同年,南昌市政府再次以“作价出资”方法将南昌市青山湖广场东大门、八一广场地下停车场、生米大桥西连接线日,南昌市人民政府作业厅抄告单(洪府厅抄字[2010]533号)明晰以“作价出资”方法将南昌市青山湖广场东大门、八一广场地下停车场、生米大桥西连接线亩土地作为政府对公司的本钱注册土地注入发行人,土地挂号用处为商服用地,规划条件由市规划局予以明晰。2010年8月2日,经南昌市城乡规划局洪规字[2010]313号文件批复,明晰了1,644亩土地详细规划条件。2010年8月,经南昌市疆土资源局(洪疆土资函[2010]489号)文件批复,赞同将上述土地以作价出资的方法注入发行人,土地挂号用处为商服用地,运用年限40年,运用权类型为作价出资。2010年8月,发行人处理了上述土地的土地运用权证,据江西同致房地产土地评价咨询有限公司(土地评价A级资质)出具的(赣同致2010)(估)字第1012号、1011号、1010号、1013号评价陈述,地块评价价为251,656.00万元,当年计入本钱公积、无形财物科目进行核算。

  2012年,依据南昌市人民政府作业厅“洪府厅抄字[2012]270号和339号”抄告单规矩,南昌市国资委以货币资金方法投入本钱金90,000万元,添加发行人实收本钱90,000万元,增资后的注册本钱为186,655.65万元。2012年11月7日,江西人和管帐师事务一切限责任公司出具编号为赣人和验字[2012]第1104号验资陈述。

  2013年11月29日,依据南昌市人民政府作业厅“洪府厅抄字[2013]806号”抄告单规矩,南昌市国资委以货币资金方法投入本钱金60,000万元,添加发行人实收本钱60,000万元,增资后的注册本钱为246,655.65万元。江西人和管帐师事务一切限责任公司出具编号为赣人和验字[2013]第1204号验资陈述。

  2015年12月25日,依据南昌市国资委“洪国财物权字[2015]37号”《关于赞同添加注册本钱金的批复》,南昌市国资委以货币资金方法投入本钱金80,413.11万元,添加发行人实收本钱80,413.11万元,增资后的注册本钱为327,068.76万元。

  发行人是依法建立的国有独资公司,由南昌市国资委独家出资建立,南昌市人民政府授权南昌市国有财物监督处理委员会施行出资人责任。发行人控股股东及实践操控人均为南昌市国有财物监督处理委员会,且陈述期内发行人的实践操控人无改变。到2016年3月31日,公司注册本钱为人民币327,068.76万元。首要股东及其持股情况见下图:

  到2016年3月末,发行人归入兼并报表规划的一级子公司共25家,其间全资子公司19家,控股子公司4家。

  南昌水业集团有限责任公司建立于1950年1月,注册本钱12,936.30万元,法定代表人李钢,公司持有其100%股份。运营规划:会集式供水;房地产开发;给排水技能服务、咨询、训练、工程设备装置;净化剂水表、校表机、水管配件加工出售;水表计量、检测、给排水方面技能规划;电子计量用具研发;塑料管材、纯净水及自来水相关配套产品出售;污水处理(以上项目依法需经赞同的项目,需经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  江西南昌公共交通运送集团有限责任公司建立于2015年,注册本钱120,000万元,法定代表人李明,公司持有其100%股份。运营规划:公共交通运送;公共轿车运送劳务服务;制品油(汽油、柴油)零售(限分支安排运营)(以上项目依法需经赞同的项目,需经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  到2015年12月31日,江西南昌公共交通运送集团有限责任公司总财物459,890.09万元,净财物219,908.95万元。2015年完结运营收入23,166.15万元,净赢利1,297.03万元。

  到2016年3月末,江西南昌公共交通运送集团有限责任公司总财物473,522.56万元,净财物210,705.87万元。2016年1-3月完结运营收入17,178.94万元,净赢利-9,507.14万元。

  南昌市政共用房地产股份有限公司建立于2008年3月,注册本钱50,000万元,法定代表人朱江华,公司持有其100%股份。运营规划:房地产开发、出售、租借,房地产营销策划、咨询,市政根底设备建造,建筑装修工程,园林美化工程;会议服务;实业出资;规划、制造、发布国内各类广告(以上项目依法需经赞同的项目,需经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  到2016年3月末,南昌市政共用房地产股份有限公司总财物893,912.00万元,净财物191,694.33万元。2016年1-3月完结运营收入528.65万元,净赢利-2,874.73万元。

  南昌市政工程开发集团有限公司建立于2000年6月,注册本钱30,000万元,法定代表人王晓,公司持有其100%股份。运营规划:市政工程开发(壹级、含路途下水道、桥梁的新建和改造工程施工)、水利、桩基、公路工程施工、土石方工程、交通安全设备工程、园林美化工程、城市及路途照明工程、房地产开发、房子修理、水电装置;市政工程技能咨询;承揽境外市政共用工程和境内世界投标工程;对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员(以上项目依法需经赞同的项目,需经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  到2016年3月末,南昌市政工程开发集团有限公司总财物487,304.09万元,净财物79794.68万元。2016年1-3月完结主营事务收入73184.62万元,净赢利3537.70万元。

  南昌市燃气集团有限公司建立于2003年7月,注册本钱10,000万元,法定代表人万锋,公司持有其51%股份。运营规划:出产和出售管道燃气;轿车加气;燃气工程的规划、施工;燃气设备、用具的出产、出售和修理;燃气设备的保护;运营其他与燃气有关的物资和服务。

  邓建新,现任南昌市政党委书记、董事长。1963年8月出世,大学学历。历任南昌市计委农财方案科科长、南昌市展开和变革委员会副主任、党组成员、南昌市信息化作业室主任,南昌市安全出产监督处理局局长、党组书记、南昌市展开和变革委员会主任、党组书记。

  万义辉,现任南昌市政党委委员、董事、总司理。1973年9月出世,研究生学历。历任江西蓝天碧波环保工程有限责任公司总司理助理、新余蓝天碧波环保有限公司总司理、江西蓝天碧波环保工程有限责任公司副总司理、新余蓝天碧波环保有限公司总司理、新余蓝天碧波开发建造有限公司副总司理、江西蓝天碧波环保工程有限责任公司总司理、南昌市政共用出资控股有限责任公司党委委员、副总司理。

  陈忠红,现任南昌市政党委委员、董事、副总司理。1957年2月出世,大专学历。历任南昌齿轮厂团委副书记,南昌珍珠工艺品厂厂部副厂长、书记、厂长,南昌裕丰集团公司副总司理,南昌市化学工业职业作业室党委委员、副主任。

  钟上游,现任南昌市政党委委员、董事、副总司理。1958年7月出世,大学学历。历任南京贵溪军器库房三分库副主任、党委常委,南京军区后勤部南昌企业处理局运营处助理员、副处党委委员,驻南昌铁路分局军代处副主任、党委委员,南昌市市政共用事业处理作业室主任,南昌市政总司理助理。

  李明,现任南昌市政党委委员、董事、副总司理。1962年3月出世,研究生学历。历任武警江西总队二支队二大队教导员,武警南昌指挥校园政办理论教研室主任,南昌市市政共用事业处理局作业室主任,南昌水业集团有限责任公司董事长,南昌供水有限责任公司董事长(法人代表)、总司理。

  柯斌,现任南昌市政共用集团董事、副总司理。1967年11月出世,大学学历。历任湖北黄石市交通局科员,江西省新余公路分局工程处项目司理,南昌市政城建局(市政共用局)科员、副科长、科长、副局长,南昌城市建造出资集团副总司理。

  肖壮,现任南昌市政党委委员、董事、副总司理。1969年2月出世,大学学历。历任南昌市财务局干部,建造银行广东佛山分行干部,赛格证券江西运营部财务总监,南昌市政出资部担任人,南昌市燃气公司财务总监,南昌市政共用出资控股有限责任公司总司理助理。

  唐三湘,现任南昌市政监事会主席。1960年6月15日出世,研究生学历,湖南衡阳人,高档经济师,享用江西省政府补贴专家,南昌大学兼职教授,并取得省、市劳模等多项荣誉。历任任南昌齐洛瓦电器集团董事长、总司理、党委书记,南昌市科技局技能商场办主任,南昌市城市处理委员会副主任、党委委员、南昌市行政执法局副局长,2012年1月任南昌市国资委外派监事会主席。

  温苏平,现任南昌市政专职监事。1972年10月出世,管帐师,经济师,本科学历。历任吉安市工商银行吉州区支行信贷员、管帐,吉安市工商银行运营部营销司理,吉安市工商银行青原梅林分理处主任,江西省机场集团吉安机场分公司管帐主管。

  黄俊,现任南昌市政员工监事。1972年11月出世,助理政工师,大专学历。历任南昌自来水有限责任公司监审部干事,南昌水业集团行政作业室干事,南昌水业集团监审处处长助理、副处长,南昌市政共用集团法务审计部部长助理。

  邓建新,现任南昌市政董事长、党委书记,简历见“(二)现任董事、监事、高档处理人员简历1、董事会”。

  万义辉,现任南昌市政总司理、党委副书记,简历见“(二)现任董事、监事、高档处理人员简历1、董事会”。

  史晓琦,现任南昌市政共用集团党委副书记。1963年7月出世,大学学历。历任南昌市体育总会秘书长(正科级),南昌市体委作业室主任,南昌市体委副主任、党组成员,南昌市体育局副局长、党组成员,南昌市体育局副局长、党组成员、市体校校长,南昌市劳作和社会保证局副局长、党组成员,南昌市人力资源和社会保证局副局长、党委委员,南昌市体育局局长、党组副书记,南昌市体育局局长、党组书记。

  陈忠红,现任南昌市政副总司理、党委委员,简历见“(二)现任董事、监事、高档处理人员简历1、董事会”。

  钟上游,现任南昌市政副总司理、党委委员,简历见“(二)现任董事、监事、高档处理人员简历1、董事会”。

  李明,现任南昌市政党委委员、副总司理,简历见“(二)现任董事、监事、高档处理人员简历1、董事会”。

  何志敏,现任南昌市政纪委副书记、党委委员。1964年5月出世,大学学历。历任南昌齿轮厂东西分厂技能员、厂长助理、副厂长,南昌市委安排部干部三科干事、副处长、处长。

  柯斌,现任南昌市政共用集团副总司理理,简历见“(二)现任董事、监事、高档处理人员简历1、董事会”。

  肖壮,现任南昌市政党委委员、副总司理理,简历见“(二)现任董事、监事、高档处理人员简历1、董事会”。

  郑学平,现任南昌市政共用集团总工程师。1966年1月出世,大学学历。历任南昌市政开发公司施工员、施工担任人,南昌市政开发公司副总司理,江西蓝天碧波置业有限公司总司理,南昌市政共用集团副总工程师,南昌市政共用集团房地产开发公司总司理,南昌市政共用集团房地产事业部总司理、南昌市政共用房地产公司董事长、总司理(法人代表)、党支部副书记,南昌市政共用集团总司理助理。

  葛威敏,现任南昌市政共用集团副总司理。1971年6月出世,研究生学历。历任南昌市煤气公司劳作人事科干事、督查审计室主任、人力资源部司理,南昌市政共用集团工程项目处理分公司党支部书记、副总司理,南昌市政共用集团人力资源部(安排作业部)部长,南昌水业集团董事、党委委员,江西洪城水业股份有限公司党委书记。

  张敏,现任南昌市政共用集团总经济师。1981年6月出世。历任南昌市发改委归纳处副处长,南昌市发改委归纳处处长,南昌市发改委社会议开处处长,南昌市发改委固定财物出资处处长,南昌市政共用出资控股有限责任公司副总经济师、企业规划处理部部长。

  胡江华,现任南昌市政共用集团总管帐师。1977年3月出世。历任江西蓝天碧波环保工程有限公司财务部长,南昌市政共用出资控股有限责任公司方案财务部副部长,南昌市政共用出资控股有限责任公司方案财务部部长,南昌市政共用出资控股有限责任公司副总管帐师、方案财务部部长。

  章勇,现任南昌市政共用集团总司理助理。1976年11月出世,研究生学历。历任南昌道桥工程总公司运营科副科长,南昌市政共用事业局市政工程项目处理作业室工程技能部司理,新余蓝天碧波开发建造有限责任公司工程技能部司理,市政共用集团工程处理部副部长,南昌市政共用集团工程项目处理分公司总司理助理、副总司理,总司理。

  傅晓军,现任南昌市政共用集团总司理助理。1968年10月出世,研究生学历。历任南昌市市政工程开发总公司作业室副主任、主任,一公司党支部书记,南昌万寿宫出资展开有限公司总司理,南昌蓝天碧波物业处理有限公司总司理,南昌共用物业处理有限公司总司理,南昌国体中心董事长、总司理,南昌共用城市处理有限公司施行董事、南昌西站置业有限公司董事、董事长(法人代表),南昌市政共用财物处理有限公司施行董事、总司理、党总支副书记。

  乡镇化是国家经济展开的必定趋势和必经之路,也是一个国家或区域现代化程度的重要标志。跟着乡镇化进程的推动,我国市政共用事业的建造展开情况得到显着改进:建造资金途径趋多元化,出资规划大大添加,建造水平不断进步。但是,因为我国人口多、底子薄、区域间不均衡,且正处于乡镇化快速展开、消费结构晋级和日子质量全面进步的阶段,全体来看市政共用事业的建造展开水平仍滞后于乡镇化的展开需求,详细表现为:大城市交通拥堵、环境和噪声污染严峻、水资源严重等;中小城市自来水、天然气普及率和硬化路途比重低、污水、废物处理设备缺少等。

  城市根底设备是国民经济可持续展开的重要物质根底,关于促进国民经济及区域经济快速健康展开、改进出资环境、强化城市归纳服务功用、加强区域沟通与协作、发挥城市经济核心区辐射功用等有着活跃的效果,其展开一向遭到中心和当地各级政府的高度重视,并得到国家工业方针的要点扶持。变革开放以来,伴跟着国民经济持续快速健康展开,我国城市化进程一向坚持稳步展开的态势。自1998年以来,我国城市化水平每年都坚持1.5%~2.2%的添加快度。在我国完结由乡村化社会向城市化社会转型的过程中,城市化将进入加快展开阶段,对根底设备的需求必定不断添加。

  城市根底设备职业承当为城市供给公共设备、公共服务的责任,其出资和运营的事务具有社会性、公益性的特色,资金投入量大,建造周期较长。城市根底设备职业的特色抉择了从事城市根底设备出资建造的企业大部分具有政府出资性质。跟着我国商场经济的不断展开以及投融资系统变革的推动,城市根底设备范畴的出资和运营也呈现商场化趋势,作为政府与商场之间必不行少的中间环节,从事城市根底设备出资建造的企业的归纳实力和经济效益不断进步,在城市经济展开中扮演的人物也愈加重要。

  依据《我国城市展开陈述No.3(2010版)》,在往后一段时期内,我国仍将处于乡镇化的快速推动时期,估计年均进步起伏将坚持在0.8-1.0个百分点。据此核算,到2015年,我国的乡镇化水平估计将到达52%;到2030年,将到达65%。这就意味着,未来将有更多人口转移到乡镇日子。与发达国家比较,我国城市根底设备建造仍处于相对滞后的展开情况。伴跟着城市化进程的推动和经济的快速添加,我国城市根底设备建造的规划将不断扩展,展开速度也不断加快。

  全体来看,跟着我国经济的持续添加和乡镇化进程的推动,乡镇归纳承载才能亟需进步,因而对城市配套的根底设备的需求将持续添加,城市根底设备建造职业的展开空间巨大。

  跟着我国经济接连坚持较快添加,乡镇居民可支配收入水平不断进步,城市化进程加快。受上述活跃要素影响,我国房地产职业自2002年起逐渐进入景气上升通道,出资额坚持较快添加快度。

  2009年下半年,跟着我国经济的稳步复苏,房地产商场的上升,我国部分城市呈现了房价上涨过快等问题,为进一步加强和改进房地产商场调控,安稳商场预期,促进房地产商场平稳健康展开,2009年6月22日,银监会印发《关于进一步加强按揭借款危险处理的告诉》,重申要严峻遵守二套房贷的有关方针。

  2010年房地产方针已由此前的支撑转向按捺投机。为遏止房价过快上涨,政府先后采纳了土地、金融、税收等多种调控手法。从商场反应情况来看,2010年多项调控方针的出台按捺了部分需求的开释,全国商品房成交面积同比增速下降显着,但成交价格仍然持续上涨,特别一、二线城市更是快速上涨。因而,为遏止房价不合理上涨,2011年1月国务院出台了有史以来最严峻的房地产调控方针即《国务院作业厅关于进一步做好房地产商场调控作业有关问题的告诉》,包含限购、限贷等调控办法进一步深化,加大保证房特别是公共租借住所的建造力度等。

  2010-2011年是本轮房地产调控的第一阶段,期间职业方针面持续收紧,商场买卖量持续萎缩,一二线城市房价持续回调,而进入2012年以来,调控其实逐渐进入了第二阶段,因为前期调控成效根本得到中心层面的必定,加上房地产商场持续低迷给当地政府财务所带来的巨大压力,职业根本面在2012年之后显着呈现好转,商场买卖量逐渐康复,房地产企业压力逐渐减轻,房价也正逐渐企稳上升。

  2013年,国家统计局发布2013年7月份70大中城市住所出售改变情况。数据显现,70大中城市中,62城市住所出售价格环比上涨,69城市住所出售价格同比上涨;二手房方面,7月份二手房价格同比和环比上涨的城市别离为67个、57个。数据标明,2013年全国房地产开宣布资平稳,土地置办面积增速加大,出售量增速持续减缩,全国景气指数持续增高。

  2014年5月,住建部表明除北上广深外,其他城市的限购方针可自行调整。2014 年9月30日下午,央行、银监会出台重磅救市文件,松绑限贷。

  近年来,受国家调控方针的影响,我国房地产商场成交面积增速放缓,但价格坚持高位运转。2014 年以来,国内微观经济增速放缓,居民购房张望心情上升,房地产出售面积和出售金额均呈现同比回落。2014年出台的松绑限购、限贷方针现在来看并未对全国房地产商场构成严峻影响,因而未来一段时刻我国房地产展开形势仍不明亮。

  发行人是南昌市城市根底共用设备的首要出资运营主体,在南昌市城市路途、燃气和水务等共用事业范畴中处于职业独占位置,在南昌市城建资金的筹集、运用和处理中具有不行代替的效果。

  发行人部属的南昌水业集团有限公司区域内规划优势和独占优势显着。南昌水业集团担任南昌市城区的供水,财物规划在水务职业居全国前列,因为水务项目出资规划大、回收期长,该职业具有典型的区域独占性和规划经济效应,因而职业界的竞赛不剧烈,盈余较为安稳。

  发行人部属的南昌燃气有限公司在南昌城区居龙头位置,在液化气范畴商场占有率为70%,在天然气范畴商场占有率为90%。未来几年内,跟着天然气管网的延伸,天然气将完全替代人工煤气而占有主导位置。使南昌市政的燃气事务具有杰出的展开前景。

  发行人在南昌市根底设备施工建造范畴内居重要位置,为南昌市区城市根底设备建造的首要建造主体。同归于南昌市区的南昌城市建造出资展开有限公司是代表南昌市政府进行大型城市根底设备建造投融资的首要渠道,是南昌市城市根底设备建造范畴首要的投融资主体。

  南昌市是江西省的省会,坐落我国中部,交通便当、环境优胜、区位优势显着,是全国35个特大城市之一。2011年,南昌市完结国内出产总值2,610.00亿元,比上年添加13.00%;近年来南昌市当地财务总收入坚持快速添加,2012年全市财务总收入达500.16亿元,比上年添加21.60%,当地财务一般预算收入240.00亿元,添加28.30%。2013年南昌市公共财务预算收入291.91亿元,添加21.60%。2014年全市财务总收入完结638.30亿元,添加14.4%,按省口径核算,添加16.20%;全市当地公共财务预算收入完结342.20亿元,添加17.20%,完结年头人大预算使命的103.30%。发行人是南昌市城市共用职业首要的出资和运营主体,南昌市经济的快速添加为发行人展开供给了杰出的条件。

  市政共用事业具有公共产品和服务的特点故需求政府主导供给,发行人作为城市根底设备建造、供水、公共交通等市政共用事业的政府授权运营主体,在南昌市处于独占位置,这将为发行人带来安稳的收入来历。

  发行人具有杰出的信誉资质和记载,与很多金融安排树立了杰出、持久的合作联系。杰出的外部融资才能有力地支撑了发行人的可持续展开,并为发行人在本钱商场融资供给了有用的偿付保证。

  发行人具有杰出的企业办理结构、标准的内部处理准则、科学的决策程序,具有一大批从业阅历丰厚、归纳本质较高的运营处理团队和专业技能人才,为发行人处理及运作供给了杰出的人力资源支撑。

  发行人已构成了一套合适城市建造的工程建造处理办法,并在实践中得到了有用的运用。发行人树立了项现在期作业项目库,施行民主决策、科学决策;推行了工程处理代建制,充分发挥所属单位和社会的处理才能,完结了“专业人做专业事”,保证了工程质量、进展与安全;施行了“统一处理,会集付出”资金处理准则,显着进步了资金处理功率和资金运作效益;树立了工程项目监督的全过程盯梢审计准则,进一步加大了项目监管力度,有用杜绝了处理缝隙,进步了出资效益。

  发行人建立以来,坚持不懈施行系统立异,坚持不懈施行“走出去”展开战略,市政共用事业取得了长足展开,现在已构成国有独资与产权多元化结构并存、市政共用传统主业与房地工业、交易工业等多业并重的跨区域、跨职业、跨一切制的大型企业集团。近一年多以来,依照“依托主业、资源叠加、优势互补、精简高效”的准则,经过工业结构调整、职业资源重组,对集团30多家子公司、200多家孙公司进行了资源大整合,重组了“7+1”版块集团,完结了集团版块多元化,工业版块专业化,管控系统扁平化,进一步进步了集团竞赛实力。

  水务方面,运用现代科技,打造“数字水务”、“才智水务”,进入热电项目、固废处理等新事务,并推出手机收费、自助缴费充值等服务项目。在此根底上,发行人持续细化处理,进步现有制水供水事务的运营功率,添加运营赢利。一同捉住推动污水处理事务的商场开辟,关于现已签署协议的78家污水处理厂,加快推动后续阶段作业,理顺处理系统,加强技能研究,争夺赶快为发行人奉献赢利。

  公共交通事务方面,建成运营了南昌第一座新能源轿车充电站,置办新能源公交车辆,公交出行更环保,一同优化了公交线网,进步了出行分管率,推出公共自行车服务。此外,发行人方案在三年内争夺使公交车到达3,000辆左右,一同逐渐扩展环保节能公交车的数量。

  燃气供给方面,已完结了南昌市主城区的商场整合作业,加快建造我市外环天然气高压管线工程及“西气二线”对接工程,树立了一套靠近商场、反映活络的商场展开机制。跟着南昌市天然气使用工程的推动,发行人活跃对现有线路进行晋级改造,并对结尾用户设备进行置换。

  建筑工程及房地产事务方面,活跃探索习惯企业展开的新模式,地产版块引入“绿城”和“融创”强强联合,敞开房地产开发新篇章。发行人方案捉住现有城市建造加快的有利机遇,加强在南昌及江西本地商场的工程、地产事务。一同,活跃开辟省外商场,在全国规划内寻觅商机,经过施行精品工程和项目,力求使发行人工程和地产事务在省外商场有一席之地。

  交易版块方面,发行人方案稳步推动交易类版块的展开,重视商场情况,在不呈现大额亏本的情况下坚持杰出的客户联系,堆集事务经历,在职业转型中追求展开空间。

  发行人是南昌市政府担任城市市政根底设备建造的骨干企业,已构成了市政共用传统主业与房地工业等多业并重的运营格式,展开成为跨区域、跨职业、跨一切制的大型企业集团。现在,发行人具有城市公交租借车运营、城市供水及污水处理、城市燃气供给、城市市政工程施工、房地产、交易事务等六大版块主业,以及股权及创投基金出资、环保、物业处理、金融担保等相关副业。发行人主业明晰,其运营性事务大多由部属子公司担任运营,本部首要行使出资处理责任。

  南昌市政共用出资控股有限责任公司揭露发行2016年公司债券(第一期)发行公告(面向合格出资者)

  南昌市政共用出资控股有限责任公司揭露发行2016年公司债券(第一期)搜集阐明书摘要(面向合格出资者)

  南昌市政共用出资控股有限责任公司揭露发行2016年公司债券(第一期)发行公告(面向合格出资者)

  南昌市政共用出资控股有限责任公司揭露发行2016年公司债券(第一期)搜集阐明书摘要(面向合格出资者)